Kundenverwaltung

Hier findest du eine Übersicht unserer Kund:innen. Du hast jederzeit die Möglichkeit, Kund:innen hinzufĂŒgen oder zu löschen.

ID Kunde Vorname Nachname Email Telefon Adresse Stadt

Kundenhistorie

In der Kundenhistorie sind sĂ€mtliche Interaktionen mit unseren Kund:innen festgehalten. Dies ermöglicht es Dir und anderen Teammitgliedern, sich fĂŒr zukĂŒnftige Kundenbesuche rasch einen umfassenden Überblick zum aktuellen Status zu machen und den Projektablauf nachzuvollziehen.

ID Kunde Anzahl Kontaktverfolgung Gesamte Historie anzeigen

Terminplaner

Die Terminplanung befasst sich mit der Planung von Terminen und ArbeitsablĂ€ufen. Hier bekommst du eine Übersicht zu allen Kundenterminen.

ID Kunde Datum Anliegen Notiz

Kalender (exemplarisch fĂŒr MĂ€rz 2023)

In der KalenderĂŒbersicht werden dir alle Termine mit unseren Kunden und wichtige Aufgaben angezeigt. Klicke auf einen bevorstehenden Termin im MĂ€rz, um genauere Infos zu erhalten.

  • MĂ€rz
    2023
  • Mo
  • Tu
  • We
  • Th
  • Fr
  • Sa
  • Su
  • 1
  • 2
  • 3
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  • 5
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  • 7
  • 8
  • 9
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Legende
Termine Anstehende Aufgaben

📅 Infos zum gewĂ€hlten Termin

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Dokumentenverwaltung

Hier findest Du wichtige Dokumente fĂŒr die anstehenden Kundeprojekte. Du kannst jederzeit Dokumente hinzufĂŒgen oder löschen. Außerdem steht dir eine Filtermöglichkeit zur VerfĂŒgung.

ID Kunde Dokumentenname Typ Datei

Aufgabenverwaltung

In der Aufgabenverwaltung kannst du Verantwortlichkeiten und Aufgaben an Personen innerhalb unserer Organisation verteilen.

ID Kunde Aufgabenbeschreibung Frist Mitarbeiter

Anfahrt zum Kunde (API)

Hier kannst du einsehen, wo sich deine Kunden in Deutschland befinden. Bitte klicke auf einen Kunden in der Karte, um mehr Informationen zu erhalten. Bitte achte darauf, dass Du deinem Browser den Standortzugriff gewĂ€hrst 😊

📅 Infos zum Kunden

Erscheinen nach Klick auf Tooltips in der Karte.